债券发行财务顾问业务

       产品描述

       债券发行财务顾问业务是指建设银行为客户提供的以协助其成功发行债务融资工具为目的的咨询、分析、建议等服务，具体包括各类债券产品和业务政策的咨询及培训，短期或中长期债券发行方案和计划的设计，协助遴选发行过程中涉及的中介机构，债务融资工具的注册、申报，债券存续期的信息披露等全部或部分内容。

       产品适用对象

       有债券发行需求的各类型企业及机构客户

       服务内容

       提供各类债券产品和业务政策的咨询及培训服务，包括且不限于最新行业情况、产品介绍、宏观经济、国家有关政策规定和其他相关直接融资产品的咨询等；

       进行前期辅导、开展尽职调查，有针对性地提供债券发行咨询及建议，包括债券品种选择、期限结构搭配、财务诊断、行业分析、信用增级措施设立等；

       协助客户遴选债券注册发行工作中涉及的中介机构并负责与相关机构进行讨论、沟通、协调；

       协助客户完成具体债务融资工具的注册、申报工作，协助起草、制作全套注册、申报材料、与主管机构或其他监管机构进行沟通协调等；

       协助客户确定最终债券发行方案，为债券发行进行宣传、询价等工作；

       协助客户完成债券存续期的管理工作，设计合理的偿债方案等。

       产品特点

       充分利用建设银行在债券市场的资源和优势，根据客户的特点设计符合需要的债券发行方案，提高客户债券发行效率，降低融资成本。